导演：黄礼丰
不过出于习惯，园于坎波斯将运送毒品后的莉迪杀人灭口。
张翠山是张三丰（张瑛饰）的五弟子，初心成为了调查师兄遭人暗算的真相下山，初心成在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升饰）张翠山是张三丰（张瑛饰）的五弟子，同行为了调查师兄遭人暗算的真相下山，同行在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升饰）。
故事发生在元朝末年，园于失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密小高（高捷饰）是阿兜和阿国的同乡，初心成常年混迹于黑道之中。他们前往台北，同行想要寻找已经在道上混出了头脸的小高，就此踏上了一条不归路，并且最终沦为了帮派之间矛盾的牺牲品。
前阵子，园于他效忠的老大被仇家杀死了，无奈之下，小高只得带着女友美美（魏筱慧饰）返回故里。阿兜（谭志刚饰）和阿国（颜正国饰）是两名正值青春的少年，初心成然而，初心成他们整日里过着的却是无所事事游手好闲的生活，对于目前的生活状态，两个男孩没有感觉有丝毫的不妥，并且十分享受。
一次偶然中，同行阿兜和阿国得到了一批毒品和枪火，哪知道就此陷入了黑道的追杀之中
一次偶然中，园于阿兜和阿国得到了一批毒品和枪火，哪知道就此陷入了黑道的追杀之中。市井游民阿拾，初心成被孟珠所救，坠入爱河，拜孟珠为师。
一路上，同行大家经历重重妖怪阻截，过关斩将。园于然而结果却出乎意料……
因为苏灿会影响吕步川的计划，初心成所以吕步川用计陷害苏灿一家，初心成随后苏灿误打误撞进了另一分教火山教，在一世外高人的协助下，铲除了分教，老乞丐从中救下苏灿并传授其绝世武功。为了追求依莲苏灿发誓要拿下天下第一，同行而这引起了反清金梅教吕步川的注意。
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